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すべての進行中案件には、期限付きの次のアクションが必ず1つあります。Focusビューは期限切れまたは本日期限のものを1つの画面に集約します。パイプラインは別途管理作業としてではなく、通常業務の結果として最新に保たれます。

• 案件ごとに1つの次のアクションを必須化。どの案件も放置できません。
• すべてのパイプラインを横断して、期限切れまたは本日期限のものを表示するFocusビュー。
• 案件健全性スコア（5〜100、緑/黄/赤）と、「6日間動きなし、アクション期限切れ」のような平易な理由表示。
• 並行するプロセス（新規営業、更新、製品ライン）ごとの複数パイプライン。それぞれに独自のステージを設定できます。
• 全体を通してキーボード優先。⌘Kでどこへでも、単一キーで作成、記録、移動。

実際の案件は、連絡先1件と金額だけでは表せません。NeoKivoは社内の案件チームと顧客側の購買委員会をモデル化し、関与する組織を関連付け、すべての文書と活動をレコード上に保持します。

• 案件チーム。主担当オーナーに加え、共同オーナー、コラボレーター、フォロワーごとに閲覧・編集アクセスを設定できます。
• 購買委員会の関係者ロール。決裁者、推進者、技術評価担当、調達、財務/法務、役員スポンサー。
• すべての案件で、関連組織（例：販売代理店と最終顧客）と関連連絡先を紐付け。
• 案件、連絡先、組織のカスタム項目、ラベル、そして通話、メモ、変更を含む完全なアクティビティタイムライン。
• 案件に添付された文書。1つの文書を重複なく複数の案件や連絡先に関連付けできます。

案件成立は仕事の半分です。NeoKivoは、多くの小規模チーム向けCRMがスプレッドシートに任せてしまう販売後の半分、つまり顧客請求書、売掛金の経過表示、計算を自動化する組み込みのコミッション配分まで担います。

• 案件に紐づく顧客請求書。ステータス（未請求 → 送付済み → 支払期日 → 支払済み/無効）と発行日、支払期限日、入金日を管理できます。
• Current、1〜30日、31〜60日、61〜90日、90日超の区分ごとの売掛金経過サマリー。未回収総額と延滞総額も確認できます。
• 案件金額から自動計算されるコミッション配分。支払先はチームメンバーでも外部名義でも設定でき、100%超過時にはガードレールとして警告します。
• 必要文書の要件。必要書類が添付されるか免除されるまで、案件のステージ進行を止めることができます。

NeoKivoは、オーナーとその他全員という単純なモデルではなく、成長するチームに必要なアクセス制御を備えています。権限、案件ごとの公開範囲、財務マスキングを組み合わせることで、各ユーザーには必要なものだけが表示され、すべてのガバナンス変更が記録されます。

• ロールベースのアクセス制御。6つの標準ロールに加え、編集、財務、項目、ユーザー管理などの詳細権限を持つカスタムロールに対応。
• 案件ごとの公開範囲（非公開、チーム、パイプライン、ワークスペース）。変更前に、誰のアクセスが増減するかをプレビューできます。
• 財務マスキング。財務アクセス権のないユーザーには案件金額と財務項目を表示しません。
• チームおよびパイプライン単位のアクセス。特定メンバーだけにパイプラインを制限できます。
• ガバナンスと安心のために、ロール、チーム、メンバーシップ、エクスポート変更の監査ログを記録します。

NeoKivoのCopilotは質問に答えるだけではありません。アプリ本体と同じツールを使い、お客様のアカウントに許可された閲覧・操作範囲を厳密に守りながら、代わりに操作を実行します。同じツールレジストリはMCPサーバーでも公開されているため、お好みのアシスタントでパイプラインを操作することもできます。

• AIによる次のアクション提案を標準搭載。毎朝、停滞した案件に対して、その案件自身のタイムラインに基づく具体的な次のステップ案が表示され、承認または却下できます。自動適用も従量課金もありません。
• Copilotは、案件と連絡先の作成・更新、ステージ移動、ステータス設定、メモ記録、次のアクションの設定や完了ができます。
• すべての操作はお客様の権限と案件の公開範囲のもとで実行されるため、AIが触れられるのはお客様が触れられるものだけです。
• MCPサーバー（mcp.neokivo.com）により、Claude、ChatGPT、CursorもAPIキーで同じツールを実行できます。
• アップロードした文書は自動分類されます（請求書、契約、領収書、提案書など）。書類は自動で整理されます。

NeoKivoは囲い込み型の製品ではありません。実用的な公開Zapierアプリ、MCPサーバー、連携用REST API、メール取り込みアドレスを備えており、すでに使っているツール群とパイプラインを接続できます。

• Zapierアプリ。トリガー（新規案件、ステージ変更、アクション期限到来）とアクション（案件作成、連絡先作成）に対応し、Zapierの9,000以上のアプリと連携できます。
• AIアシスタント向けのMCPサーバーと、プログラムアクセス用のREST API。どちらもnk_live_キーで認証します。
• 受信メール取り込み。ワークスペースアドレスへの転送またはBCCで、メッセージが一致する案件に記録されます。該当しないものには仕分けキューがあります。
• 列の対応付けとオーナー・ステージ解決ができるCSVインポートに加え、いつでもエクスポート可能です。囲い込みはありません。

文書はエンベロープ暗号化で保存時に暗号化されます。各ファイルに固有の鍵があり、それをワークスペース単位で導出された鍵でラップし、保存されるのは常に暗号文だけです。データ処理は後付けではなく、最初から慎重に設計されています。

• 文書にはAES-256-GCMのエンベロープ暗号化を採用し、ワークスペース単位の鍵導出を行うため、保存先には暗号化済みのバイト列のみが送られます。
• エクスポートは案件の公開範囲と財務マスキングを尊重します。見えないものはエクスポートできません。
• インポートはスプレッドシートの数式インジェクションを防ぎ、あいまいな重複名の誤った自動紐付けを黙って行いません。
• 14日間の無料トライアルはクレジットカード不要です。解約後もデータは引き続きエクスポートできます。