変更履歴

自社ドキュメントで見つかった不足点

• 設定 → カスタム項目で、案件のカスタム項目を財務項目として指定できるようになりました。項目追加フォームと既存項目の両方にチェックボックスがあります。財務アクセス権のないユーザーには財務項目は表示されません。
• マネージャーがチームを管理できるようになりました。チームの作成、削除、メンバー/マネージャー管理は、請求オーナー限定ではなく、manage.teams権限（デフォルトではマネージャーが保有）に従います。
• ゴミ箱は「ゴミ箱とアーカイブ」になりました。復元または削除できる人なら開けるようになり、復元は専用の権限で制御され、アーカイブ済み案件にもようやく置き場所ができました。アーカイブ解除ボタンもあります。
• 保存済みビューの名前を変更できるようになり、削除時には確認が表示されるようになりました。
• データ → インポートとエクスポートから、連絡先や案件に加えて会社もCSVエクスポートできるようになりました。

ドキュメントを書いている中で、製品が本来あるべき動作に達していない箇所を5つ見つけました。そこで修正しました。

NeoKivoが日本語とフランス語に対応

• アプリ全体が日本語とフランス語に対応しました。設定 → アカウントで言語を選ぶか、ブラウザ設定に合わせることもできます。
• 日付、数値、通貨はすべてロケールに従います（円額に不自然な小数が表示されなくなります）。
• 日本語テキストの改行とフォント処理を適切に改善しました。IME変換中にEnterを押しても、単語の途中でフォーム送信されなくなりました。

約1,300件のUI文字列を、固定用語集に沿って翻訳・レビューしました。不自然な表現があればお知らせください。

AIによる次のアクション提案

• NeoKivoが、次のステップが必要な案件に次の一手を提案するようになりました。提案はFocusに表示され、承認または却下できます。お客様の操作なしに案件へ書き込まれることはありません。
• 定額プランに含まれます。提案は従量課金されません。
• 返信取り込みで、当社のドメインではなくお客様独自のドメイン（reply.yourcompany.com）を使えるようになりました。

送信Webhook

• deal.created、ステージ変更、受注、失注イベントを購読できます。配信はHMAC署名付きで再試行に対応し、購読管理は設定 → 連携で行えます。
• Slack通知は現在Webhook経由で利用できます。ネイティブ連携も予定しています。

より精密な権限、ドロップダウンのカスタム項目、関係維持の通知

• 連絡先と会社の権限が案件の権限にそろいました。これにより、読み取り専用ロールはどこでも本当に読み取り専用になります。
• カスタム項目にドロップダウン（選択）型が追加され、項目は作成ダイアログ内にも直接表示されるようになりました。
• 朝のダイジェストが、関係が冷えつつある連絡先についても知らせるようになり、APIでも同じ一覧を取得できます。
• レポートを単一のパイプライン単位で絞り込めるようになりました。

案件からメール送信

• Gmailを接続し、テンプレートを使って案件ページからメールを送信できます。返信は自動で案件タイムラインに記録されます。

売上管理レイヤー

• 売掛金の経過表示付き顧客請求書。
• 案件ごとのコミッションと配分の追跡。
• 契約セクションと、案件ごとの文書チェックリスト。必要な書類が不足しているとダイジェストで通知します。
• 通知センター。アプリ内受信トレイ、メール通知、カテゴリ別設定に対応しました。

案件成立は半分の到達点です。このリリースは、実際に入金されるまでの部分に焦点を当てています。

ロール、チーム、案件単位のプライバシー

• カスタムロールを含む、完全な権限マトリクスを備えたワークスペースロール。
• 案件ごとの公開範囲。非公開、チーム、パイプライン、ワークスペースから選べます。案件を見られない人は、その存在も推測できません。
• 案件コラボレーション。共同オーナー、コラボレーター、フォロワーと通知に対応しました。
• 監査ログと復元付きゴミ箱。

ワークボードと複数パイプライン

• 個人用ワークボード。チームのパイプラインとは別に使える、自分専用の非公開カンバンです。
• ワークスペースごとに複数のパイプラインを作成でき、それぞれに独自のステージを設定できます。

文書

• 文書をアップロードし、案件や連絡先に関連付け、PDFサムネイル付きでインラインプレビューできます。
• すべて保存時にファイルごとのキーで暗号化されます。自動タグ付けにより、アップロードは自動でフォルダーに整理されます。

自動で判断するCSVインポート

• インポートウィザードが、ファイルが案件、連絡先、会社のどれかを判定し、列を対応付け、オーナーとステージを調整し、残った項目にはカスタム項目の作成を提案します。

CopilotとMCP

• 実際にレコードを更新できるAI Copilotです。ドック表示のサイドレール（⌘J）から、検索、要約、フォローアップ文面の作成、確認付きの変更実行ができます。
• MCPサーバーにより、Claude、ChatGPT、CursorがAPIキーでCRMを操作できます。

公開APIとZapier

• バージョン管理された公開APIとワークスペースAPIキー、さらに新規案件、ステージ変更、期限到来アクションをトリガーにできるZapierアプリを提供します。

基盤

• パイプラインボード、案件ごとに1つの次のアクションを表示するFocusビュー、PeopleとCompanies、レポート、ワークスペース受信トレイ、そして⌘Kコマンドメニュー。
• メール/パスワードとGoogleサインイン、ワークスペース招待、カード不要の14日間トライアル。

初めて、外部の人が登録できるようになったバージョンです。