fpageTitle

Chaque affaire ouverte a exactement une prochaine action avec une date d’échéance, et la vue Focus regroupe tout ce qui est en retard ou dû aujourd’hui sur un seul écran. Le pipeline reste à jour comme sous-produit du travail normal, pas comme une tâche d’administration séparée.

• Une prochaine action par affaire, imposée. Aucune affaire ne peut rester inactive.
• Vue Focus de ce qui est en retard ou dû aujourd’hui, sur tous les pipelines.
• Score de santé des affaires (5–100, vert/ambre/rouge) avec une raison en clair comme « silencieuse depuis 6 jours, action en retard ».
• Plusieurs pipelines pour des processus parallèles (nouveau business, renouvellements, lignes de produit), chacun avec ses propres étapes.
• Le clavier d’abord partout : ⌘K pour tout, touches uniques pour créer, enregistrer et déplacer.

Les vraies affaires impliquent plus qu’un contact et un montant. NeoKivo modélise l’équipe interne sur l’affaire et le comité d’achat côté client, relie les organisations impliquées et conserve chaque document et activité dans la fiche.

• Équipe de l’affaire : un responsable principal plus des co-responsables, collaborateurs et followers, chacun avec ses propres accès en lecture/édition.
• Rôles des parties prenantes du comité d’achat : décideur, champion, évaluateur technique, achats, finance/juridique, sponsor exécutif.
• Organisations liées (par ex. revendeur et client final) et contacts liés sur chaque affaire.
• Champs personnalisés sur les affaires, contacts et organisations ; étiquettes ; et une chronologie complète des appels, notes et modifications.
• Documents joints à l’affaire, où un même document peut être lié à plusieurs affaires ou contacts sans duplication.

Conclure l’affaire n’est que la moitié du travail. NeoKivo gère la moitié post-vente que la plupart des CRM pour petites équipes laissent aux tableurs : factures client, vue d’ancienneté des comptes clients et répartitions de commission intégrées qui font le calcul à votre place.

• Factures client avec statut (non facturée → envoyée → due → payée/annulée) et dates d’émission, d’échéance et de paiement, liées à l’affaire.
• Résumé d’ancienneté des comptes clients sur les tranches En cours, 1–30, 31–60, 61–90 et 90+ jours, avec totaux dus et en retard.
• Répartitions de commission calculées automatiquement à partir de la valeur de l’affaire ; les bénéficiaires peuvent être des coéquipiers ou des noms externes ; une garde-fou avertit si les répartitions dépassent 100 %.
• Exigences documentaires pouvant bloquer l’avancement d’une affaire à une étape tant que les pièces requises ne sont pas jointes ou levées.

NeoKivo offre le contrôle d’accès dont une équipe en croissance a besoin, pas seulement un modèle propriétaire-et-tous-les-autres. Les permissions, la visibilité par affaire et le masquage financier se combinent pour que chacun voie exactement ce qu’il doit voir, et chaque changement de gouvernance est journalisé.

• Contrôle d’accès par rôle : six rôles intégrés plus des rôles personnalisés, avec des permissions fines pour l’édition, la finance, les champs, les utilisateurs et plus encore.
• Visibilité par affaire (privée, équipe, pipeline ou workspace), avec un aperçu de qui gagne ou perd l’accès avant que vous ne changiez quoi que ce soit.
• Masquage financier : les valeurs des affaires et les champs financiers sont masqués pour les utilisateurs sans accès finance.
• Équipes et accès au niveau du pipeline, pour qu’un pipeline puisse être limité à certains membres.
• Un journal d’audit des changements de rôles, d’équipes, d’appartenance et d’exports, pour la gouvernance et la tranquillité d’esprit.

Le Copilot de NeoKivo ne se contente pas de répondre à des questions ; il agit pour vous, en utilisant les mêmes outils que l’application et en respectant exactement ce que votre compte est autorisé à voir et à faire. Le même registre d’outils est exposé via un serveur MCP, pour que l’assistant de votre choix puisse lui aussi piloter le pipeline.

• Prochaines actions suggérées par l’IA, incluses : chaque matin, les affaires bloquées reçoivent une proposition concrète de prochaine étape, fondée sur leur propre chronologie, que vous pouvez accepter ou refuser. Jamais appliquées automatiquement, jamais facturées à l’usage.
• Le Copilot crée et met à jour des affaires et des contacts, change les étapes, définit le statut, enregistre des notes, et définit ou termine les prochaines actions.
• Chaque action s’exécute selon vos permissions et la visibilité de l’affaire, donc l’IA ne peut toucher que ce que vous pouvez toucher.
• Un serveur MCP (mcp.neokivo.com) permet à Claude, ChatGPT ou Cursor d’utiliser ces mêmes outils avec une clé API.
• Les documents téléversés sont classés automatiquement (facture, contrat, reçu, proposition, etc.), pour que les dossiers se rangent tout seuls.

NeoKivo n’est pas un jardin clos. Il propose une vraie app publique Zapier, un serveur MCP, une API REST pour les intégrations, et une adresse de capture d’e-mails, pour que le pipeline se branche sur les outils que vous utilisez déjà.

• App Zapier : déclencheurs (nouvelle affaire, étape changée, action due) et actions (créer une affaire, créer un contact) parmi les 9 000+ apps de Zapier.
• Serveur MCP pour assistants IA, et API REST pour l’accès programmatique, tous deux authentifiés avec une clé nk_live_.
• Capture d’e-mails entrants : transférez ou mettez en BCC l’adresse de votre workspace et le message arrive sur l’affaire correspondante, avec une file de tri pour le reste.
• Import CSV qui mappe vos colonnes et résout les propriétaires et les étapes, plus export à tout moment. Sans verrouillage.

Vos documents sont chiffrés au repos avec un chiffrement d’enveloppe : chaque fichier reçoit sa propre clé, enveloppée par une clé dérivée par workspace, et seul le texte chiffré est stocké. La gestion des données est pensée avec soin, pas ajoutée après coup.

• Chiffrement d’enveloppe AES-256-GCM pour les documents, avec dérivation de clé par workspace, de sorte que seuls des octets chiffrés atteignent le stockage.
• Les exports respectent la visibilité des affaires et le masquage financier : vous ne pouvez pas exporter ce que vous ne pouvez pas voir.
• Les imports protègent contre l’injection de formules de tableur et refusent de relier silencieusement des doublons ambigus.
• Essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire, et vos données restent exportables même si vous annulez.